国信证券:坚守算力板块,关注卫星互联网板块

导读 国信证券近日研报表示,坚守算力板块,关注卫星互联网板块。(1)坚守算力板块,回调是加仓良机:基本面来看,国内外各个云厂商对于算...

国信证券近日研报表示,坚守算力板块,关注卫星互联网板块。

(1)坚守算力板块,回调是加仓良机:基本面来看,国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减,季度资本开支仍在环比增加,产业链中上游订单情况也在不断向好,AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面,美股半导体不断回调,个别头部公司不达预期,带动板块回调,我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。

(2)卫星互联网板块机会要重视。卫星互联网产业链发酵准备了2年多,蓄势待发,8月份有望正式开启低轨卫星发射组网。事件催化下,前期调整较多的卫星通信板块有望迎来戴维斯双击,建议重点关注。

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